ＩＦＡとは何者か

アドバイザーとプラットフォーマーのすべて

金融財政事情研究会
大原啓一　沼田優子　野尻哲史　

• 価格: 2,530円（本体2,300円＋税）
• 発行年月: 2020年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322138337

内容情報

[BOOKデータベースより]

ＩＦＡ（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）のすべてをこの１冊に集約！日本・米国・英国について、制度やビジネスモデル、サービス内容、業界動向や課題など、多岐にわたり分類し体系的に詳説した。さらに、アドバイザー業界のこれからを見据え、国内屈指の専門家である執筆陣が論点整理した鼎談を掲載。ＩＦＡやそれを取り巻くプラットフォーマーは、日本の金融業界のゲームチェンジャーになるのか。日本の現状と、すでに米国、英国で起きている事実を認識する必要がある。

第１章　鼎談―アドバイザーとプットフォーマーの“いま”と“これから”（ＩＦＡを支えるプラットフォーマーにあるべき機能とは；「販・販分離」と手数料（報酬）問題　ほか）
第２章　米国のアドバイザー（米国独立系アドバイザーの位置づけ；独立系アドバイザーのサービス内容と経営実態　ほか）
第３章　英国のＩＦＡ（ファイナンシャル・アドバイザーのサービスの内容と収益状況；成立ちと制度的立場の変遷　ほか）
第４章　日本のＩＦＡ（わが国金融業界におけるＩＦＡの位置づけ；わが国ＩＦＡ業界の概観　ほか）

[日販商品データベースより]

いま話題のIFAがまるわかり、比類なき1冊！

◆今後の日本のモデルとなる英国・米国の歴史と現状を詳細に解説。各章のテーマで1冊の本ができてしまうほどの盛りだくさんな内容。
◆アドバイザー(IFA)が活躍するためには、顧客情報管理ほか、コンプライアンスなどを包括的に引き受けるプラットフォーマーの存在が不可欠であることを指摘。
◆アドバイザーに必要な資質・資格や取り扱うことのできる商品・サービス、経営実態、各国特有の課題など、さらには利用可能なプラットフォーマーの実態を豊富なデータとともにわかりやすく解説。現状で考えられる「すべて」に対応！