営業店の相続手続・アドバイス推進ガイド

経済法令研究会
経済法令研究会　

• 価格: 1,320円（本体1,200円＋税）
• 発行年月: 2017年12月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784766833676

内容情報

[BOOKデータベースより]

金融機関で必要とされる相続に関する基本的な知識から相続相談の対応まで簡潔に解説。相続発生前および発生後のお客様へのアプローチ方法やサポートがトーク例でわかる。相続アドバイスと手続きをめぐる疑問点をケース別にイラスト付きＱ＆Ａでわかりやすく整理。

第１章　知っておきたい相続基本知識（相続に関する一般的な流れ；手続きや届出の内容）
第２章　相続相談をお勧めするタイミングと声かけの例（本人へのお勧めのタイミングと声かけの例；ご家族（子、配偶者）へのお勧めのタイミングと声かけの例）
第３章　Ｑ＆Ａ相続アドバイスと手続きサポート（相続対策に関するアドバイス；相続発生後のサポート）
第４章　心を込めた相続手続対応（窓口対応のポイント；弔事作法のポイント）