富裕層が実践する資産運用のすべて

総合法令出版
世古口俊介　

• 価格: 2,200円（本体2,000円＋税）
• 発行年月: 2025年11月
• 判型: 四六判
• ISBN: 9784868380238

内容情報

[BOOKデータベースより]

選択肢が多すぎてどのように投資していいかわからない富裕層のための資産運用の羅針盤。《資産配分》各資産クラスの割合。資産配分で資産運用の結果が９割決まる。《金融資産》株式・債券・ＲＥＩＴ・ヘッジファンドなど現金化しやすい資産。《実物資産》国内外の不動産・金・原油・絵画など実態がありインフレに強い資産。《税務戦略》一族の資産を減らさないための相続・収入に対する税金対策。富裕層の資産運用は戦略で決まる。

第１章　富裕層の資産運用
第２章　資産配分戦略
第３章　金融資産の投資戦略
第４章　実物資産の投資戦略
第５章　税務戦略
第６章　資産運用実例

[日販商品データベースより]

富裕層の資産運用一筋20年の元プライベートバンカーが贈る
富裕層の新たな資産運用の羅針盤

「あなたの資産運用は本当に正しいですか？」と聞かれ、「正しい」と自信を持って回答できる富裕層は少ないでしょう。
あなたと同じように多くの富裕層が資産運用で悩んでいます。
「預金が物価上昇で目減りしていく」「選択肢が多すぎて何にどのように投資していいかわからない」「信頼できる相談相手がいない」「相続や税務の対策をどうすべきかわからない」など悩みは様々ですが、多くの資産を持つからこそ直面する不安に対して、何も行動できずにいる富裕層が大半です。
本書では富裕層の資産運用の成果の9割を決める「資産配分戦略」を軸に株式や債券、ヘッジファンドなどの「金融資産」、不動産や金などの「実物資産」への具体的な投資方法について詳しく説明しています。
また、富裕層が必ず直面する税金や相続の課題に踏み込み、資産管理会社の活用など実践的な「税務戦略」も紹介し、資産を「増やす」だけではなく「減らさない」ための戦略の立て方がわかります。
本書は、日・米・スイスの大手金融機関を含め20年以上にわたり富裕層の資産運用に携わってきた元プライベートバンカーの世古口が、金融機関が語らない「最適な資産運用」を体系的に解説しています。
【目次】
１章：富裕層の資産運用
２章：資産配分戦略
３章：金融資産の投資戦略
４章：実物資産の投資戦略
５章：税務戦略
６章：資産運用実例