資産形成コンサルタント

ときわ総合サービス
日本証券アナリスト協会　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2023年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784887860889

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　顧客と信頼関係を築く
第２章　新しい資産運用のあり方
第３章　資産運用の基本的な枠組み
第４章　資産運用市場
第５章　資産運用の基本
第６章　資産運用における財務諸表の活用
第７章　ポートフォリオ理論
第８章　資本資産評価モデル（ＣＡＰＭ）
第９章　株式投資
第１０章　債券投資
第１１章　外国証券投資
第１２章　投資信託

[日販商品データベースより]

日本証券アナリスト協会が2024年よりスタートした「資産形成コンサルタント」資格の取得を目指す方のためのテキスト。

金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得を目指します。