顧客をリスクから守る資産形成術

ＫＩＮＺＡＩバリュー叢書　

金融財政事情研究会
勝盛政治　

• 価格: 1,650円（本体1,500円＋税）
• 発行年月: 2016年07月
• 判型: Ｂ６
• ISBN: 9784322128864

内容情報

[BOOKデータベースより]

顧客が「投資してもよい」といった金額が、その人の許容リスクではありません。また、分散投資、長期投資も万能ではありません。「こんなはずではなかった」想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説します。ここから始まるＦＰ、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティ！！

第１章　あなたの顧客の投資、本当に大丈夫？
第２章　投資によって受け入れているリスクとは？
第３章　どれくらいの投資が適正なの？
第４章　あなたの顧客の大切なお金を守るために
第５章　あなたやあなたの顧客が投資対象のリスクの大きさを知るには？
第６章　だれでも簡単にできる投資の手順（ステップ）：あなたの顧客に当てはめてみよう！
第７章　世間で推奨されている「分散投資」や「長期投資」は万能か？
第８章　身近な事例をみてみよう
第９章　ファイナンシャル・プランナー、投資アドバイスを行う人の役割

[日販商品データベースより]

ＦＰ、金融商品販売担当者にとってのフィデューシャリー・デューティの第一歩は、想定外の暴落があっても「許されるリスクの範囲」を顧客と一緒に考えること。想定外のリスクから顧客を守ることを最優先した資産形成の手順を身近な事例を交えて丁寧に解説する。