富裕層顧客の特性とアプローチ法

プライベートバンカーのためのリテール戦略

同友館
有田敬三　伊藤宏一　柴原一　三好秀和　

• 価格: 2,420円（本体2,200円＋税）
• 発行年月: 2011年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784496048081

内容情報

[BOOKデータベースより]

立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。

第１章　富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ；ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング；ライフプランを活用したメンテナンス）
第２章　オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進；事業承継の課題（後継者問題）；経営実態を把握するポイント）
第３章　上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する；非上場企業と上場企業の違い；上場までの道程を確認する；上場株価の予想；ＶＣの出資条件；金融機関に求められるプライベートバンカーとは）
第４章　農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ；農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）
第５章　病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する；病院の実態を理解する；アドバイスの基礎知識を学ぶ；外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう）

[日販商品データベースより]

富裕層顧客の特性を知り、富裕層に的確なアプローチを行う日本的プライベートバンキング像を提言。パーソナルファイナンスに関わる金融機関関係者に役立つ戦略書。立命館大学大学院での講義をもとに書籍化。