セルサイドＭ＆Ａの実務

中央経済社 中央経済グループパブリッシング
佐武伸　三浦正裕　富田勇治　大西紘司　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2026年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784502582813

内容情報

[BOOKデータベースより]

セルサイド（売主）とバイサイド（買主）の「ノウハウの非対称性」を解消する！「ストロングバイヤー」の出現など、買主サイドがＭ＆Ａの経験を重ねて規模の拡大や成長加速、新規事業立上げという知見を蓄積していく一方、多くの売主にとってのＭ＆Ａは一生に一度の重要なイベントである。本書では、このような両者間の「ノウハウの非対称性」によりＭ＆Ａを失敗に終わらせないよう、Ｍ＆Ａの検討開始から準備、実行まで、確実に成功させるためのノウハウ、ポイント、注意点を、売主の立場から網羅的に解説する。

第１章　セルサイドＭ＆Ａの市場概況（未上場・中小企業のオーナー経営者；スタートアップのオーナー経営者；上場企業の経営陣、経営計画、財務経理、事業部）
第２章　セルサイドＭ＆Ａに迷った際の評価方法（事業承継Ｍ＆Ａ；スタートアップＭ＆Ａ；カーブアウト型Ｍ＆Ａ）
第３章　セルサイドＭ＆Ａの準備（実行時期の方針決定；問題点の洗い出しと修正、強みの把握（プレＭ＆Ａ手続き）；書類の整備；情報の整理；オーナーと対象会社の公私混同の整理；非事業用資産の売却、ノンコアビジネスの売却；譲渡スキームの検討；譲渡する議決権比率の整理；譲渡相手の方針決定；補助金の活用）
第４章　セルサイドＭ＆Ａの実行（仲介会社の選定；譲渡対価の決定；ノンネーム制度；秘密保持契約；企業概要書提案・トップ面談；意向表明；基本合意；デューデリジェンス；最終契約・クロージング）
第５章　セルサイドＭ＆Ａ成功の秘訣（磨き上げ施策と買主シナジーを反映させた「Ｍ＆Ａ用事業計画の策定」―事例によるシミュレーション―；譲渡を成功に導く本番での立ち回り）