すぐに使えるそうぞく対策と生命保険活用術 四訂版

金融財政事情研究会
明治安田生命保険相互会社営業教育部　

• 価格: 1,760円（本体1,600円＋税）
• 発行年月: 2023年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322143805

内容情報

[BOOKデータベースより]

“そうぞく”には「相続」と「争族」があります。ご自身の“そうぞく”対策のためにも、生命保険の提案担当者にとってはお客さまの“そうぞく”対策のためにも、今回の贈与税改正を含むしっかりとした知識が必要です。本書は、生命保険を活用した“そうぞく”対策の有効性を、明治安田生命の実務経験豊富なＦＰが、基礎知識から事例までひも解く決定版です。２０２４年贈与税改正・対応版。

第１章　相続対策（相続対策の必要性；生命保険の契約形態の選択；生命保険と相続税；死亡保険金と非課税限度額（相続税法１２条）の活用；生命保険と贈与税）
第２章　争族対策（争族対策の必要性；争族対策の契約形態；生命保険は受取人固有の財産；生命保険と相続放棄；生命保険と遺留分侵害額請求；生命保険と代償分割）
第３章　事業承継対策―法人のためのそうぞく対策（事業承継対策の必要性；自社株式の評価と対策；退職慰労金と弔慰金；自社株式と生命保険；円滑な事象継承・名義変更）

[日販商品データベースより]

またまた改訂！2024年贈与税改正・対応版！
生命保険の活用によるそうぞく（相続・争族）対策の手引書！
◆そうぞくには、“相続”だけでなく、　“争族”もあります。
◆本書は、生命保険を活用した“そうぞく”対策の有効性を、実務経験豊富なFPが、基礎知識だけでなく、事例も紹介しながら分かりやすく整理・解説しています。
◆生命保険会社の職員だけでなく、生命保険を取り扱う金融機関の行職員、ファイナンシャル・プランナーなど、どなたでもすぐに提案等に活かせます。

【主要目次】
第１章　相続対策
１．相続対策の必要性
２．生命保険の契約形態の選択
３．生命保険と相続税
４．死亡保険金の非課税限度額（相続税法12条）の活用
５．生命保険と贈与税
〔コラム〕　セミナーでの小話（準備編�@�A）
第２章　争族対策
１．争族対策の必要性
２．争族対策の契約形態
３．生命保険は受取人固有の財産
４．生命保険と相続放棄
５．生命保険と遺留分侵害額請求
６．生命保険と代償分割
〔コラム〕　セミナーでの小話（開催編�@�A）
第３章　事業承継対策〜法人のためのそうぞく対策〜
１．事業承継対策の必要性
２．自社株式の評価と対策
３．退職慰労金と弔慰金
４．自社株式と生命保険
５．円滑な事業承継・名義変更
〔コラム〕　セミナーでの小話（講師編�@�A）