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金融パーソンが押さえておくべき相続・事業承継のツボ

金融財政事情研究会
TAO税理士法人 

価格
1,980円(本体1,800円+税)
発行年月
2016年06月
判型
A5
ISBN
9784322128826

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マイナス金利下で事業性評価が金融機関に求められるなか、事業のターニングポイントである相続・事業承継に対し、素早く適切な対応ができる現場力が必要となる。本書は営業現場での提案力を最短で養うため、必要な知識を絞った。また、知識を活かすため提案の発想・実践のツボを多様なケースで網羅した。さらに、経営者や後継者とのコミュニケーションの勘所を丁寧に解説し、解決策(新規貸付、金融商品、保険商品、不動産など)をニーズ毎に示した、これまでなかった必読書

内容情報
[BOOKデータベースより]

マイナス金利時代だからこそ一歩先ゆく提案力を。必要最小限の知識をコンパクトに解説。提案の求められるケースを網羅的に紹介。厳選事例で提案の引き出しが倍増。

第1章 つぼのツボ(ますます広がる相続・事業承継マーケット;金融パーソンの役割―短期より長期;本書の対象と活用方法;資産家分類とアプローチ法;税法の落とし穴)
第2章 資産承継のツボ(相続のツボ;財産評価のツボ;事業承継のツボ)
第3章 提案発想のツボ(新規貸付金ニーズ;生命保険契約ニーズ;金融商品購入ニーズ;不動産購入・売却ニーズ;グループ再編・M&Aニーズ;相続対策ニーズ)
第4章 提案実践のツボ(経営者へのヒアリングと提案組立のツボ;ツボを押さえた提案実践例)
巻末資料 平成28年度税制改正のツボ

[日販商品データベースより]

マイナス金利下で事業性評価が金融機関に求められるなか、事業のターニングポイントである相続・事業承継に対し、素早く適切な対応ができる現場力が必要となる。本書は営業現場での提案力を最短で養うため、必要な知識を絞った。また、知識を活かすため提案の発想・実践のツボを多様なケースで網羅した。さらに、経営者や後継者とのコミュニケーションの勘所を丁寧に解説し、解決策(新規貸付、金融商品、保険商品、不動産など)をニーズ毎に示した、これまでなかった必読書

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