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[BOOKデータベースより]
待望の第2版!最新動向を反映し、内容・データを全面刷新。投信の基礎実務から法令・制度、投資手法までをわかりやすく解説。さらには、投信の多様な商品性を整理し、それらのトレンドを徹底分析。新NISAのインパクト、プライベートアセット等の新商品、プロダクトガバナンスなど近年の業界動向を増補。
第1章 日本の投資信託の基礎知識(世界の投資信託vs.日本の投資信託;日本の投資信託の全体像;投資信託の種類と分類;投信の取引の実際(購入、換金、償還、税務);投信に係るコスト;投資信託の関係者(インベストメントチェーン);運用の外部委託)
[日販商品データベースより]第2章 投資信託に関する法令・制度・ルール(投信に関するルールの全体像;特定資産と有価証券;公募と私募;分配金に関するルール;ファンドの希薄化と信託財産留保額;ファンド名称と商品性に対する法的保護(商標と特許);ファミリーファンドとファンド・オブ・ファンズ;複雑な投信;外国投信(外国籍投信))
第3章 投資信託の良しあしの見分け方(商品性は交付目論見書で把握;運用成果は運用報告書よりも月次報告書で把握;運用戦略の種類と目標;運用実績(トラックレコード)の見方)
第4章 ヒット商品の栄枯盛衰(ヒット商品とは;資産別パフォーマンスと資金流出入動向;過去のヒット商品の系譜;毎月分配型投信;毎月分配型外国債券ブーム;毎月分配型高配当株式ファンドブーム;通貨選択型投信ブーム;カバードコール型投信ブーム;リスク限定型投信ブーム;新興国株式ファンド;ESG関連ファンド;ご当地ファンド;オルタナティブ投資型投信;フロア確保型ファンドと元本確保型ファンド;テーマ型ファンド;目標払出し型と予想分配金提示型投信;ファンドラップとラップ型ファンド)
第5章 今後のファンドビジネスをめぐる動き(運用エンジンをめぐる三つ巴の戦い;パッシブトレンドと運用会社の合従連衡;海外で拡大するETF;ファンドラップとロボアドバイザー;投信販売チャネルと投資家の多様化;新NISAが投信業界に与えるインパクト;プライベートアセットの民主化;プロダクトガバナンス規制;保険と投信の融合;投信ビジネスの未来)
投信ビジネスの総合解説書、待望の第2版!最新動向を反映し、内容・データを全面刷新。
投信の基礎実務から法令・制度、投資手法までをわかりやすく解説。
さらには、投信の多様な商品性を整理し、それらのトレンドを徹底分析。
新NISAのインパクト、プライベートアセット等の新商品、プロダクトガバナンスなど近年の業界動向を増補。