年金知識を活かしたｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡ提案の進め方 改訂版

ビジネス教育出版社
梶川真理子　橋本正明（投資）　

• 価格: 2,970円（本体2,700円＋税）
• 発行年月: 2026年04月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784828311500

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？；投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
２　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎；ＮＩＳＡ制度の基礎；２０２３年までのＮＩＳＡ制度；つみたて投資枠とｉＤｅＣｏ）
３　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたて投資枠やｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス；投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー；お客様にふさわしい提案）
４　事例研究（３０代女性からの相談；５０代女性からの相談；６０代男性からの相談）

[日販商品データベースより]

iDeCo・NISAの最新の改正情報をはじめ、金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。