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[BOOKデータベースより]
１ 老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？；投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
[日販商品データベースより]２ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎；ＮＩＳＡ制度の基礎；２０２３年までのＮＩＳＡ制度；つみたて投資枠とｉＤｅＣｏ）
３ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたて投資枠やｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス；投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー；お客様にふさわしい提案）
４ 事例研究（３０代女性からの相談；５０代女性からの相談；６０代男性からの相談）
iDeCo・NISAの最新の改正情報をはじめ、金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。