独立型出資構想と地域金融機関の役割

地方創生を支える「コア企業」の未来

金融財政事情研究会
吉戒孝　新発田滋　

• 価格: 2,750円（本体2,500円＋税）
• 発行年月: 2023年05月
• 判型: 四六判
• ISBN: 9784322143393

内容情報

[BOOKデータベースより]

地方中堅企業のニーズに対応する「地域金融機関型投資銀行機能」を提唱！他社の傘下に入ることなく独立を維持し、創業の地で安定した成長を目指す中堅企業こそ、地方創生の主体を担う「コア企業」である。コア企業が経営課題に取り組むプロセスでは、エクィティを含む多様な資金調達やコンサルティング・アドバイザリーなど投資銀行的な機能が求められる。しかし、その機能を提供できるのは、いわゆる「ザ・投資銀行」ではない。地方中堅企業のニーズに対応できる、あくまでも商業銀行に軸足を置いた地域金融機関のあり方を示す。

第１章　地方創生の現状と地域金融機関の役割
第２章　コア企業とは何か―「大企業・中堅企業・小企業」の比較
第３章　コア企業に該当する中堅企業に特有の事情
第４章　コア企業と地域経済
第５章　コア企業と地域金融機関
第６章　コア企業の「独立」―従来の手法
第７章　コア企業の「独立」―ステークホルダーによる株式長期保有・独立型出資構想
第８章　独立型出資構想と金融機関
第９章　地域金融機関の役割―地域金融機関型投資銀行業務

[日販商品データベースより]

地方中堅企業のニーズに対応する「地域金融機関型投資銀行機能」を提唱！
◆他社の傘下に入ることなく独立を維持し、創業の地で安定した成長を目指す中堅企業こそ、地方創生の主体を担う「コア企業」である。コア企業が経営課題に取り組むプロセスでは、エクィティを含む多様な資金調達やコンサルティング・アドバイザリーなど投資銀行的な機能が求められる。しかし、その機能を提供できるのは、いわゆる「ザ・投資銀行」ではない。地方中堅企業のニーズに対応できる、あくまでも商業銀行に軸足を置いた地域金融機関のあり方を示す。

【主要目次】
第１章　地方創生の現状と地域金融機関の役割
・地方創生の現状／地域金融機関の役割
第２章　コア企業とは何か――「大企業・中堅企業・小企業」の比較
・企業の分類―「大企業・中小企業」「大企業・中堅企業・小企業」／中堅企業の例／分類それぞれの特徴／中堅企業の概要―知名度・業界地位・株主の態様・経営者の態様／コア企業の概要
第３章　コア企業に該当する中堅企業に特有の事情
・中堅企業の姿／中堅企業のガバナンス／中堅企業に特有の資本面の課題／中堅企業のリスクマネー／中堅企業のリスクマネー調達／中堅企業の上場／中堅企業の数
第４章　コア企業と地域経済
・地域経済がほしい企業、企業分類に沿った地方創生の課題／中堅企業の事業上のニーズ／コア企業が地方に残るには
第５章　コア企業と地域金融機関
・地域金融機関にとっての中堅企業との取引／業況別の金融機関取引／地域金融機関の中堅企業取引まとめ／M&Aやプライベートエクイティなどの経験／中堅企業取引の意義
第６章　コア企業の「独立」――従来の手法
・前章までのまとめ／「コア企業に該当する中堅企業に特有の資本面の課題」の「独立」維持での解決／プライベートエクイティファンド／Debt MBO／中小企業投資育成／上場／銀行の投資専門子会社／従来の手法のまとめ
第７章　コア企業の「独立」――ステークホルダーによる株式長期保有・独立型出資構想
・「独立型出資構想」の概要／「独立型出資構想」での出資・株主／「独立型出資構想」と金融機関の株式保有規制／構想の意義、構想の可否／シミュレーション／上場、プライベートエクイティファンド、「独立型出資構想」
第８章　独立型出資構想と金融機関
・コア企業の例への適用／金融機関の出資比率・出資額／地域金融機関の観点での「独立型出資構想」
第９章　地域金融機関の役割――地域金融機関型投資銀行業務
・コア企業に該当する中堅企業のニーズ／地域金融機関の中堅企業への対応／地域金融機関の中堅企業との取引構想―地域金融機関型投資銀行業務