ＦＰのための失敗しない独立開業プラン

資格をビジネスに変える実践テクニック

言視舎
ＪＣＰＦＰ　

• 価格: 1,760円（本体1,600円＋税）
• 発行年月: 2020年08月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784865651829

内容情報

[BOOKデータベースより]

独立系ＦＰの仕事、ＦＰが必要とされる時代、保険ニーズからの相談、相続と資産継承についての相談、ＦＰビジネスにおける“終活”という切り口…現場の知恵、相談実例満載！

第１章　ＦＰの現在（ＦＰとは何か；ファイナンシャル・プランニングの歴史；独立系ＦＰの仕事；ファイナンシャル・プランナーが必要とされる時代）
第２章　ＦＰ業の魅力と取り組み事例（ＦＰという仕事（ＦＰ業）の魅力；ＦＰサロンさいたま新都心について）
第３章　ＦＰビジネスの実践―ＦＰサロンさいたま新都心の相談事例（ファイナンシャル・プランニングの実際―ＦＰ相談の基本；資産運用ニーズからの相談；保険ニーズからの相談；相続と資産承継についての相談；ＦＰビジネスにおける“終活”という切り口）
第４章　提案書の作成（ＦＰにとって「提案書」とは；提案書作成の手順）
第５章　独立ＦＰのサポート体制（独立ＦＰとして開業するために必要な準備；ＪＣＰＦＰの具体的なサポート）

[日販商品データベースより]

自信がつきます！

ＦＰ技能士はおよそ２１５万人。人生100年時代を迎え、ますます重要になるファイナンシャル・プランニング＝資金計画。ＦＰ技能士に対するニーズは急速に高まっています。

金融機関に属さず制約なく活動できる独立系ＦＰ（副業を含む）を目指す人のために、プロのＦＰが顧客に対して実際に行なった相談や作成した提案書などの実例に基づき、ビジネスの現場ですぐに役立つ手法やノウハウについて、具体的にわかりやすくまとめたのがこの本です。