新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド

経済法令研究会
経済法令研究会　

• 価格: 1,320円（本体1,200円＋税）
• 発行年月: 2023年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784766825015

内容情報

[BOOKデータベースより]

お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。

第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要；利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待；金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）
第２章　新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう；ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方；お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）
第３章　新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう；お客さま情報の収集とプロファイリングの方法；新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法；新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）

[日販商品データベースより]

新ＮＩＳＡ『お客様にすすめる立場』として知っておきたいこと

丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる

「長期の資産形成にどう利用すればいいのか？」
「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？」
「自分に合った投資はどのように選べばいいのか？」

このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる

本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。