ハサミとつくろい用の糸、パンとチーズ、それから『夢の鍵』の本も持って、マルチーヌ伯母さんとパスカレは旅に出た。馬車にゆられ、山道を行き、野宿をしながら、二人は伯母さんの故郷へと向かう。行く手に現れるふしぎな一団と一頭のロバ。影のようにつきしたがい二人を助ける愛犬バルボッシュ。笑い声にさそわれ、少年が出会った淡い初恋は、老女の追憶と融け合う。そして、夢のような旅路のはてに二人が目にしたものは……。

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