顧客本位の投資顧問が教える資産形成の王道

ビジネス教育出版社
小林治行　

• 価格: 2,200円（本体2,000円＋税）
• 発行年月: 2020年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784828308197

内容情報

[BOOKデータベースより]

お客様本位の投資助言は、資産形成の基本である「長期・積立・分散・低コスト」に基づいて行われるべきです。投資助言の本来の価値は、中立公平の立場からアドバイスすることです。その為、顧客より自己の利益を優先しがちな利益相反を排除する形態でのアドバイスが何より重要です。

第１章　ファイナンシャル・プランニング（お金のことで困らないために、ファイナンシャル・プランナーに相談するくせをつけよう；ファイナンシャル・プランナーとは？；ＦＰが満たすべき６つの条件；どんなアドバイスが受けられるのか）
第２章　資産運用は怖くない。正しい資産運用とは何か？（資産運用を恐れてはならない；間違った投資とは？；正しい投資とは何か？；税も資産運用の大事なコスト）
第３章　老後に備える！年金、確定拠出年金等を理解する（公的年金に詳しくなる；企業型確定拠出年金（ＤＣ）；保険はどれぐらい入っておくべきか）
第４章　先人の投資理論を学びリスクをコントロールして投資を始める（資産形成のための投資活動；日本の株式市場；テクニカル分析とは？；世界の株式；債券市場）
第５章　米国の独立ファイナンシャル・アドバイザー―相談するファイナンシャル・プランナーを見つけるために（利益相反の排除とフィデューシャリー；米国アドバイザーの現状；ファイナンシャル・アドバイザーを支える環境）

[日販商品データベースより]

資産形成の相談業務を得意とする１級ファイナンシャル・プランナーの小林治行氏が、自身が考える資産形成の王道について指南する