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プライベートバンキング 上巻 改訂版

ときわ総合サービス
日本証券アナリスト協会 

価格
3,300円(本体3,000円+税)
発行年月
2016年06月
判型
A5
ISBN
9784887860605

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内容情報
[BOOKデータベースより]

富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。

第1章 RM(リレーションシップ・マネジメント)(顧客を知る;自己(プライベートバンカー自身および所属する組織)を知る;顧客との効果的な関係を築く)
第2章 WM(ウェルスマネジメント)(基本概念;投資政策書(Investment Policy Statement);商品概要およびアセットアロケーション;ファミリーミッション・ステートメント(FMS);運用目標(一世代か多世代資産保全か);事業承継;相続・贈与等による財産移転)
第3章 不動産(不動産の3つの側面;不動産取引の留意点と不動産投資;不動産の関連税制;不動産の法令制限;不動産の相続・贈与;海外不動産;不動産を取り巻く経済環境)

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